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      中海國(guó)融(北京)股權(quán)投資基金管理有限公司
      地址:
      投融資項(xiàng)目經(jīng)理
      1.5-5萬(wàn)/月
      • 學(xué)歷要求: 不限
      • 工作經(jīng)驗(yàn): 不限
      • 更新時(shí)間: 2023-07-13
      • 招聘人數(shù): 若干
      • 招聘對(duì)象: 社會(huì)人才
      • 工作地區(qū): 北京-朝陽(yáng)區(qū)
      17774919875 經(jīng)理
      1.投資者教育:對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。

        投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

        2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

        全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

        3. 解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

        每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

        4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

        投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向

      職位類別: 項(xiàng)目經(jīng)理

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      • 公司規(guī)模:50 - 99人
      • 所屬行業(yè):金融銀行
      • 所在地區(qū):全國(guó)
      • 聯(lián)系人:海格
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